Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная энергия иссякает. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего испытанного бойца — Чжун Куя.
Одолев демона-дракона Пуду, Чжун Куй не добился окончательной победы. Темные сущности не оставили своих планов. Теперь они ищут путь из темницы, овладевая душами обычных людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники способны дать им отпор.