1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого запутанного дела поручают Алексею Лыкову, служителю местного сыска.
Его расследование шаг за шагом приводит его к столкновению с невообразимым злом. Эта темная сила бросает вызов всему, во что он верил. Цена победы оказывается непомерно высокой. На кону теперь всё, что ему дорого: его честь, чувства и сама жизнь.