С незапамятных времен человечество ведет бесконечную войну с демонами. Чтобы выстоять в этой борьбе, люди овладели искусством создания магических артефактов, дарующих доступ к потусторонним силам. Тех, кто смог укротить эту мощь, стали именовать повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких повелителей с юным сиротой, по воле случая проглотившим один из таких артефактов. Несмотря на полное несходство, этой паре придется стать союзниками. Вместе они должны разоблачить коварные замыслы Мастера демонов.