Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Это русский мужчина, полный решимости установить собственные правила. Его действия сразу приводят к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. На этом фоне противостояние двух культур неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его недавней оппонентсей. Марте предстоит решить: принять ли темное прошлое с его сакральными тайнами или довериться любви, несущей надежду на будущее.
